V současné době je poměr tržeb v čínském automobilovém průmyslu a průmyslu dílů asi 1:1 a poměr automobilové velmoci 1:1,7 stále existuje mezera, průmysl dílů je velký, ale ne silný, průmyslový řetězec proti proudu a po proudu má mnoho nedostatků a zlomových bodů.Podstatou celosvětové konkurence automobilového průmyslu je podpůrný systém, tedy průmyslový řetězec, konkurence hodnotového řetězce.Proto je endogenním impulsem a praktickým řešením optimalizace uspořádání dodavatelského řetězce, urychlení integrace a inovace dodavatelského řetězce, vybudování nezávislého, bezpečného a kontrolovatelného průmyslového řetězce a posílení pozice Číny v globálním průmyslovém řetězci. požadavky na dosažení kvalitního rozvoje exportu automobilů.
Vývoz dílů a komponent je obecně stabilní
1. 2020 Čínský export dílů a komponent klesá rychleji než export kompletních vozidel
Od roku 2015 nejsou výkyvy vývozu čínských autodílů (včetně klíčových autodílů, náhradních dílů, skla, pneumatik, totéž) velké.Kromě toho, že export v roce 2018 přesáhl 60 miliard dolarů, ostatní roky se pohybují nahoru a dolů o 55 miliard dolarů, podobně jako roční exportní trend celého vozu.V roce 2020 činil celkový čínský vývoz automobilových produktů více než 71 miliard USD, díly představovaly 78,0 %.Mezi nimi vývoz celého vozu ve výši 15,735 miliardy USD, meziročně o 3,6 % méně;vývoz dílů ve výši 55,397 miliardy dolarů, meziročně o 5,9 % nižší, což je míra poklesu než u celého vozu.Oproti roku 2019 je patrný měsíční rozdíl ve vývozu dílů a komponentů v roce 2020.Vývoz zasažený epidemií klesl v únoru na dno, ale v březnu se vrátil na úroveň stejného období loňského roku;v důsledku slabé poptávky na zámořských trzích následující čtyři měsíce nadále klesaly, do srpna se stabilizoval a odrazil, od září do prosince pokračoval vývoz na vysoké úrovni.Ve srovnání s trendem exportu vozidel, díly a komponenty než vozidlo o 1 měsíc dříve než ve stejném období loňského roku zpět na úroveň, je vidět, že tržní citlivost dílů a komponentů je silnější.
2. Export autodílů do klíčových dílů a příslušenství
V roce 2020 činil čínský automobilový export klíčových dílů 23,021 miliard amerických dolarů, meziročně o 4,7 % méně, což představuje 41,6 %;nulový vývoz příslušenství 19,654 miliard amerických dolarů, meziročně o 3,9 % méně, což představuje 35,5 %;vývoz automobilového skla 1,087 miliardy amerických dolarů, pokles o 5,2 %;automobilové pneumatiky vyváží 11,635 miliardy amerických dolarů, což je pokles o 11,2 %.Autoskla se vyvážejí hlavně do Spojených států, Japonska, Německa, Jižní Koreje a dalších tradičních zemí vyrábějících automobily, pneumatiky pro automobily se vyvážejí hlavně do Spojených států, Mexika, Saúdské Arábie, Spojeného království a na další významné exportní trhy.
Konkrétně hlavní kategorie exportu klíčových dílů jsou rám a brzdový systém, export činil 5,041 miliardy a 4,943 miliardy amerických dolarů, exportováno hlavně do Spojených států, Japonska, Mexika, Německa.Pokud jde o náhradní díly, potahy karoserie a kola jsou hlavními exportními kategoriemi v roce 2020 s hodnotou exportu 6,435 miliardy a 4,865 miliardy amerických dolarů, z toho kola jsou exportována hlavně do Spojených států, Japonska, Mexika a Thajska.
3. Exportní trhy jsou soustředěny v Asii, Severní Americe a Evropě
Asie (tento článek odkazuje na ostatní části Asie kromě Číny, totéž níže), Severní Amerika a Evropa je hlavním vývozním trhem pro čínské části.2020, export klíčových dílů Číny, největším trhem je Asie, export ve výši 7,494 miliard USD, což představuje 32,6 %;následuje Severní Amerika s vývozem 6,076 miliard USD, což představuje 26,4 %;export do Evropy 5,902 mld., což představuje 25,6 %.Z hlediska nulového příslušenství představoval export do Asie 42,9 procenta;export do Severní Ameriky 5,065 miliardy amerických dolarů, což představuje 25,8 procenta;export do Evropy 3,371 miliardy amerických dolarů, což představuje 17,2 procenta.
Přestože mezi Čínou a Spojenými státy existuje obchodní třenice, čínský vývoz dílů a komponentů do Spojených států v roce 2020 poklesl, ale ať už jde o klíčové díly nebo nulové příslušenství, Spojené státy jsou stále největším vývozcem Číny, oba vývozy do Spojené státy americké představovaly asi 24 % z celkového exportu více než 10 miliard amerických dolarů.Mezi nimi jsou klíčové díly hlavních exportních produktů pro brzdový systém, systém odpružení a řízení, nulové příslušenství hlavních exportů hliníkových kol, karoserie a elektrických osvětlovacích zařízení.Mezi další země s vysokým exportem klíčových dílů a příslušenství patří Japonsko, Jižní Korea a Mexiko.
4. RCEP regionální význam pro export řetězce automobilového průmyslu
V roce 2020 jsou Japonsko, Jižní Korea a Thajsko prvními třemi zeměmi v regionu RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement), pokud jde o vývoz klíčových dílů a příslušenství pro čínské automobily.Exportními produkty do Japonska jsou především kola z hliníkové slitiny, karoserie, kabeláž zapalování, brzdový systém, airbag atd.;exportní produkty do Jižní Koreje jsou především skupina kabelů zapalování, karoserie, systém řízení, airbag atd.;exportními produkty do Thajska jsou především karoserie, kola z hliníkové slitiny, systém řízení, brzdový systém atd.
Dovoz dílů v posledních letech kolísá
1. mírné zvýšení dovozu dílů do Číny v roce 2020
Od roku 2015 do roku 2018 čínský dovoz autodílů vykazoval rok od roku stoupající trend;v roce 2019 došlo k velkému propadu, dovoz meziročně klesl o 12,4 %;v roce 2020, přestože byl epidemií zasažen, dovoz dosáhl 32,113 miliardy USD, což je mírný nárůst o 0,4 % oproti předchozímu roku, a to kvůli silnému tlaku domácí poptávky.
Z měsíčního trendu dovoz dílů a komponentů v roce 2020 vykazoval nízký trend před a po vysokém trendu.Roční nejnižší bod byl v dubnu až květnu, zejména kvůli nedostatku nabídky způsobenému šířením epidemie do zámoří.Od stabilizace v červnu, domácí vozidla podniky, aby zajistily stabilitu dodavatelského řetězce, záměrně zvýšit zásoby náhradních dílů, dovoz dílů v druhé polovině roku vždy běží na vysoké úrovni.
2. Klíčové díly tvoří téměř 70 % dovozu
V roce 2020 dovezly čínské klíčové díly pro automobilový průmysl 21,642 miliard amerických dolarů, meziročně o 2,5 % méně, což představuje 67,4 %;nulový dovoz příslušenství 9,42 miliardy amerických dolarů, meziročně o 7,0 % více, což představuje 29,3 %;dovoz automobilového skla 4,232 miliardy amerických dolarů, meziročně o 20,3 % více;dovoz automobilových pneumatik 6,24 miliardy amerických dolarů, meziročně o 2,0 % méně.
Z klíčových částí tvořily dovozy převodovek polovinu z celkového počtu.V roce 2020 Čína dovezla přenosy v hodnotě 10,439 miliardy dolarů, což je meziroční mírný pokles o 0,6 %, což představuje 48 % z celkového počtu, přičemž hlavními zdroji dovozu jsou Japonsko, Německo, Spojené státy a Jižní Korea.Následují rámy a motory na benzín/zemní plyn.Hlavními dovozci rámů jsou Německo, Spojené státy americké, Japonsko a Rakousko a motory na benzín/zemní plyn se dovážejí především z Japonska, Švédska, Spojených států a Německa.
Z hlediska dovozu nulového příslušenství tvořily potahy karoserie 55 % z celkového dovozu 5,157 miliardy USD, meziročně o 11,4 % více, hlavními dovozci jsou Německo, Portugalsko, Spojené státy americké a Japonsko.Dovoz osvětlovacích zařízení vozidel ve výši 1,929 miliardy USD, meziročně o 12,5 % více, což představuje 20 %, zejména z Mexika, České republiky, Německa a Slovenska a dalších zemí.Za zmínku stojí, že se zrychleným rozvojem domácí technologie inteligentního kokpitu a podporou se dovoz souvisejícího nulového příslušenství rok od roku zužuje.
3. Evropa je hlavním dovozním trhem pro díly
V roce 2020 jsou Evropa a Asie hlavními dovozními trhy pro čínské automobilové klíčové díly.Dovoz z Evropy dosáhl hodnoty 9,767 miliardy USD, což je meziroční mírný nárůst o 0,1 %, což představuje 45,1 %;dovoz z Asie činil 9,126 miliardy USD, meziročně o 10,8 % méně, což představuje 42,2 %.Podobně největším dovozním trhem pro nulové příslušenství je také Evropa s dovozem ve výši 5,992 miliardy USD, meziročně o 5,4 % více, což představuje 63,6 %;následuje Asie s dovozem ve výši 1,860 miliardy USD, což je meziroční pokles o 10,0 %, což představuje 19,7 %.
V roce 2020 jsou hlavními čínskými dovozci klíčových automobilových dílů Japonsko, Německo a Spojené státy.Mezi nimi výrazně vzrostl dovoz ze Spojených států s meziročním nárůstem o 48,5 % a hlavními dováženými produkty jsou převodovky, spojky a systémy řízení.Dovoz dílů a příslušenství ze zemí především Německa, Mexika a Japonska.Dovoz z Německa 2,399 miliardy amerických dolarů, nárůst o 1,5 %, což představuje 25,5 %.
4. V oblasti dohody RCEP je Čína vysoce závislá na japonských produktech
V roce 2020 se Japonsko, Jižní Korea a Thajsko umístily na prvních třech místech čínského dovozu klíčových autodílů a příslušenství z regionu RCEP s hlavním dovozem převodovek a dílů, motorů a karoserií pro vozidla o objemu 1~3L a vysokým závislost na japonských produktech.V oblasti dohody RCEP, z hodnoty dovozu, 79 % dovozu převodovek a automatických převodovek pro malé automobily z Japonska, 99 % automobilového motoru z Japonska, 85 % karoserie z Japonska.
Vývoj dílů úzce souvisí s celým automobilovým trhem
1. Podniky s díly a součástkami by měly chodit před celým vozem
Z politického systému, domácí politiky automobilového průmyslu, zejména kolem vozidel k vývoji, dílů a součástek podniky hrají pouze „podpůrnou roli“;z pohledu exportu zaujímají na mezinárodním trhu místo nezávislá značková automobilová kola, skleněné a pryžové pneumatiky, zatímco vysoká přidaná hodnota a vysoká ziskovost vývoje klíčových komponentů zaostává.Jako základní průmysl, autodíly zahrnují širokou škálu průmyslových řetězců, je dlouhý, žádný průmyslový endogenní pohon a společný vývoj, je obtížné udělat průlom v základní technologii.Stojí za zamyšlení, že v minulosti závod na sálové počítače existoval jednoduše proto, aby sledoval jednostranné chápání tržní dividendy, a dodavatelé na předcházejícím trhu udržovali pouze jednoduchý vztah mezi nabídkou a poptávkou, nehráli roli při řízení front-endového odvětví. řetěz.
Z globálního uspořádání průmyslu dílů vytvořili hlavní výrobci OEM jako jádro radiace po celém světě tři hlavní klastry průmyslového řetězce: Spojené státy jako jádro, na základě dohody mezi USA, Mexikem a Kanadou o zachování klastru průmyslového řetězce v Severní Americe. ;Německo, Francie jako jádro, evropský průmyslový řetězec shluku záření ve střední a východní Evropě;Čína, Japonsko, Jižní Korea jako jádro klastru asijského průmyslového řetězce.Aby autonomní značkové automobilky získaly výhodu diferenciace na mezinárodním trhu, musí dobře využít klastrový efekt průmyslového řetězce, věnovat pozornost synergii dodavatelského řetězce, zvýšit přední design, výzkum a vývoj a integraci. úsilí a povzbudit silné nezávislé společnosti na výrobu dílů, aby se společně vydaly na moře, a to ještě dříve než celé auto.
2. Autonomní hlavní dodavatelé zahajují období příležitostí k rozvoji
Epidemie má krátkodobý i dlouhodobý dopad na globální dodávky autodílů, z čehož budou mít prospěch domácí hlavní podniky s uspořádáním globální výrobní kapacity.Krátkodobě epidemie opakovaně stahuje produkci zámořských dodavatelů, zatímco domácí podniky jsou první, kdo obnovuje práci a výrobu, a některé objednávky, které nemohou být dodány včas, mohou být nuceny změnit dodavatele, což poskytuje období pro domácí díly, aby rozšířily své zahraniční podnikání.V dlouhodobém horizontu, aby se snížilo riziko zámořských omezení dodávek, bude více OEM nezávislých dodavatelů do podpůrného systému, očekává se, že proces nahrazování domácích základních dílů se urychlí.Automobilový průmysl jak cyklus, tak růst duálních atributů, v kontextu omezeného růstu trhu lze očekávat strukturální příležitosti průmyslu.
3. „Nová čtyřka“ změní strukturu řetězce automobilového průmyslu
V současné době čtyři makro faktory, včetně politického vedení, ekonomického základu, sociální motivace a technologického úsilí, urychlily rozmnožování a podpořily „novou čtyřku“ řetězce automobilového průmyslu – diverzifikaci napájení, síťové připojení, inteligenci a sdílení.Hostitelští výrobci budou vyrábět přizpůsobené modely podle různých potřeb mobilního cestování;výroba založená na platformě rychle zopakuje vzhled a interiér vozidla;a flexibilní výroba pomůže maximalizovat efektivitu výrobní linky.Vyspělost technologie elektrifikace, integrace průmyslu 5G a postupná realizace vysoce inteligentních scénářů sdíleného řízení hluboce přetvoří vzorec budoucího řetězce automobilového průmyslu.Tři elektrické systémy (baterie, motor a elektrické ovládání) poháněné vzestupem elektrifikace nahradí tradiční spalovací motor a stanou se absolutním jádrem;hlavním nositelem inteligence – automobilový čip, ADAS a podpora AI se stane novým bodem sporu;jako důležitá součást síťového připojení C-V2X, vysoce přesná mapa, technologie autonomního řízení a synergie politik Chybí čtyři hlavní hnací faktory.
Potenciál na trhu s náhradními díly poskytuje společnostem s náhradními díly možnosti rozvoje
Podle OICA (World Organization of Automobile) bude v roce 2020 globální vlastnictví automobilů 1,491 miliardy. Rostoucí vlastnictví poskytuje silný obchodní kanál pro automobilový trh s náhradními díly, což znamená, že v budoucnu bude větší poptávka po poprodejním servisu a opravách, a čínské společnosti vyrábějící díly se musí této příležitosti pevně chopit.
Například v USA bylo ke konci roku 2019 v USA asi 280 milionů vozidel;celkový počet najetých kilometrů v USA v roce 2019 činil 3,27 bilionu mil (asi 5,26 bilionu kilometrů), s průměrným stářím vozidla 11,8 let.Růst ujetých kilometrů a zvýšení průměrného stáří vozidel pohání růst náhradních dílů a výdajů na opravy a údržbu.Podle American Automotive Aftermarket Suppliers Association (AASA) se odhaduje, že americký automobilový trh s náhradními díly dosáhne v roce 2019 308 miliard USD. Ze zvýšené poptávky na trhu budou nejvíce těžit společnosti zaměřující se na služby automobilového aftermarketu, včetně prodejců dílů, poskytovatelů oprav a údržby, prodejci ojetých vozů atd., což je dobré pro čínský export autodílů.
Stejně tak evropský trh s náhradními díly má velký potenciál.Podle údajů Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA) je průměrné stáří evropských vozidel 10,5 roku.Současný tržní podíl německého systému OEM je v zásadě stejný jako podíl nezávislých kanálů třetích stran.Na trhu oprav a výměny pneumatik, údržby, kosmetických a opotřebitelných dílů představuje nezávislý kanálový systém nejméně 50 % trhu;zatímco ve dvou oborech mechanických a elektrických oprav a stříkání plechů zaujímá OEM systém více než polovinu trhu.V současné době německý dovoz autodílů především z České republiky, Polska a dalších OEM dodavatelů střední a východní Evropy, dovoz z Číny k hlavním produktům jako jsou pneumatiky, brzdové třecí destičky.V budoucnu mohou čínské společnosti vyrábějící díly zvýšit expanzi na evropský trh.
Automobilový průmysl zažívá století rozvoje období největšího okna, protože průmyslový řetězec proti proudu a navazujícímu odvětví automobilových dílů se pohyboval s ním, v integraci, restrukturalizaci, dynamickém procesu konkurence, potřebě chopit se příležitosti k posílení sebe sama. a napravit nedostatky.Dodržovat nezávislý vývoj, jít cestou internacionalizace, je nevyhnutelnou volbou pro modernizaci řetězce čínského automobilového průmyslu.
Čas odeslání: 25. listopadu 2022